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任泽平邀你进攻,"在一切地方消灭一切敌人",春季攻势怎么攻
作者:责任编辑03    发布于:2016-04-14 08:19:59    文字:【】【】【】    文章来源:券商中国

研究员、分析师们如此齐刷刷地看多A股,这种场景似乎并不多见。率先明确唱多的,当属任泽平,一个字,干!比起上一轮即2014年8月对于5000点的发动更加干脆利落,那一次的口号是“5000点不是梦”。

早上小编看到看到任泽平的这一段檄文,真是满满的惊呆——“虽然历经磨难,今天英雄的战熊将士再次聚在多头大旗下,大军碾压式入境,大战一触即发。在山川、在河流、在主板、在创业板……在一切地方消灭一切敌人!进攻!”

有着如此惊人判断的,还包括国泰君安乔永远,经济U型复苏的提出,将L型狠狠踩在脚下。申银万国李慧勇的调调也异常明确,未来3-6个月向上脉冲;民生证券管清友则提出,出口助力二季度反击战再下一城。

没错,今天的出口数据真是配合啊!3月份出口好转,虽然主因是低基数,但这并不影响主力的乐观情绪。

自3月21日A股站上3000点以后,大盘就在此纠结了17个交易日,今日券商股领头,煤飞色舞,沪指盘中一度接近3100点大关,最终收涨1.42%。

自3月21日A股站上3000点以后,大盘就在此纠结了17个交易日,足以看出3000点却是A股的一个大坎儿。今日券商股领头,煤飞色舞,沪指盘中一度接近3100点大关,最终收涨1.42%。

中国外贸数据大逆转


中国外贸数据大逆转,3月出口由下滑转为上升,不仅九个月来首次出现增长,与上月大跌25.4%相比11.5%的增幅相当惊人。具体来看,按美元计,中国3月出口同比大增11.5%;3月进口同比下滑7.6%,较2月下滑13.8%幅度缩小。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌更是认为,积极的3月数据预示着经济增长在重新加码,年内GDP增速可能达到7.4%。这甚至比政府工作报告中设定的6.5%-7%增长预期目标的上限还要高。

这种观点也得到国泰君安策略分析师乔永远的支持。他昨日表示,随着政府稳增长和地产政策的落地,经济复苏的弹性将超出市场预期,经济在从L型向U型转变。华创债券团队也认为,越来越多的数据都指向中国经济正在回暖。

不过也不少机构继续保持谨慎,申万宏源认为,3月份出口同比转正符合预期,主要是因为去年春节错位导致基数较低。中泰宏观团队则认为,最新外贸数据依然表明,尽管进口实质性好转,但海外经济体缺乏新的增长点,外需对中国经济难以形成实质性拉动。

沪股通持续大幅净流入


3000点关键时刻,外资仍在加码,早盘沪股通就已加速流入约20亿元。截止收盘,沪股通净买入35.61亿,当日额度剩余94.39亿,余额占比73%,这也是沪股通连续五个交易日实现净流入,累计流入62.56亿。

再从沪股通历史数据来看,自三月份开始,只有两个交易日沪股通资金是净流出的,分别是4月6日和3月3日。


商品期货全线走强


国内商品罕见的连续大涨,市场完全进入多头行情。早盘商品开盘延续夜盘大涨走势,全线暴涨,黑色系、有色、农产品、化工集体爆发。前期龙头品种铁矿早盘再度涨停,焦炭连续两天涨停,今日再度暴涨7.8%,郑棉、沪锌夜盘涨停。

另一方面,全球航运业的风向标,波罗的海干散货指数(BDI)继续上涨,最新报550点,与今年2月10日历史低点290点相比,反弹幅度接近100%。波罗的海干散货指数(缩写BDI),是航运业的经济指标,它包含了航运业的干散货交易量的转变。因此,散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。波罗的海干散货指数的持续上涨,预示着全球贸易正逐步走出低谷,经济复苏正在逐步推进。

外围市场利好满满


隔夜欧美股市全线收高,美联储会议纪要较市场预期略偏鸽派。会议纪要公布后美股一度回落,道指收涨0.64%;泛欧绩优300指数涨0.8%,医疗保健类股是升幅最大的板块。纽约油价飙涨5.2%,因EIA原油库存意外下降493.7万桶,市场对产油国达成冻产协议的预期重新升温。金价收跌0.5%,部分回吐周二涨幅。

联邦公开委员会(FOMC)周三公布了3月15-16日会议纪要。美联储在那次会议上宣布维持基准利率不变,同时发布了一份鸽派色彩浓厚的声明。

会议纪要显示,几名决策者对4月加息持谨慎态度,但有些人认为4月应该加息。许多参与者表示,全球风险的提高以及不对等的货币政策应对能力,使美国货币政策立场的判断过程必须谨慎。

美国能源信息署(EIA)周三(4月6日)公布的至4月1日当周库存数据显示,当周EIA原油库存减少493.7万桶,预期增加296.5万桶,前值增加229.9万桶。

A股长牛已开启?


国泰君安:任泽平:春季攻势 继续干!

任泽平表示,两会前后提出风险偏好修复,战熊团队重出江湖,410发动春季攻势,看多A股向上20%空间,一声“干!”字,股市大涨。

基本面:未来经济回升超预期,出口、发电量大幅回升,15日公布的一季度数据将开门红,经济回升将持续到三季度。

政策面:稳增长超预期,加大基建支持力度,加快财政投放,房企土地购置大幅回升。改革超预期,国企改革、债转股、营改增、深港通、msci等将利好频出。

资金面:存量资金普遍开始加仓,增量资金跑步入场,市场风险偏好显著回升。

技术面:经过十个月下跌,两个月震荡筑底,未来无明显利空,利好频出,4~5月整体安全,主板3600点之前、创业板2800点之前无阻力,20%空间,积极把握难得的做多时间窗口。

任泽平也给出了未来五大超预期:

1、经济回升超预期:15日公布3月和1季度数据,将超预期,积极向好迹象增强;房市量价大涨从一线向二线蔓延,土地购置大幅回升;预计此轮周期回升将持续到2季度末-3季度初。

2、PPI环比上涨0.5%超预期:利好企业盈利改善;CPI同比上涨2.3%低于预期,通胀无忧,货政宽松。

3、改革边际超预期:国务院提出今年是国有企业改革落实年,加快推进十项改革试点,要营造允许试错、宽容失败的机制和环境;5月营改增;债转股;供给侧改革。

4、资金面超预期:存量资金加仓;券商杠杆放宽后两融空间打开;6月深港通,MSCI;新兴保险资金入市;24万亿理财面;大类资产正从债市、房市向股市轮动。

5、外围环境超预期:美联储暂不加息,全年预计1次,美元指数破位下跌,大宗商品价格大涨。

总体判断,未来没有明显利空,将利好频出,积极把握4-5月做多时间窗口,为净值而战,进攻!

国泰君安乔永远:经济从L型走向U型复苏

1、经济复苏已超L型探底范畴。

当下随着宏观、中观数据的陆续验证,低增长的“预期陷阱”正在不断修复,经济底部特征已经显现,并逐步超出市场认知的L型探底范畴。从宏观数据看,3月制造业PMI为50.2,自2015年8月以来首次回到荣枯线以上,3月PPI环比上涨0.5%,是2014年1月以来首次转正;中观层面,3月水泥开工率、高炉开工率、挖掘机利用小时数均呈现加速改善迹象,随着政府稳增长和地产政策的落地,经济复苏的弹性将超出市场预期。

2、真实利率改善驱动经济进入U型之旅。

进入2016年,当市场还在关心央行会否降低名义利率的同时,却忽略了真实利率的变化价值。3月PPI同比降幅收窄至-4.3%,环比更是出现久违的上涨,PPI企稳回升将真真切切的改善企业部门的真实利率水平。如果PPI从-4%逐步回升至0%以上,对于企业部门而言,真实利率的改善效果不亚于央行16次降息(每次按0.25%估算),这将极大改善经济复苏弹性,驱动经济走向U型之旅。

3、颠覆共识,经济从L型向U型转变。

随着国际油价重回40美元通道,PPI未来迅速转正的速度将超出市场预期,中国的工业品价格长达4年之久的通缩格局正出现拐点,而在真实利率水平改善的驱动下,中国经济的走势将从L型向U型转变。

华泰证券罗毅:A股长牛已经开始

今年6月还有一个重要的事情,就是A股或加入MSCI,如果成功,则相当于国内的股本市场得到了国际最专业投资者的认可,也会引入源源不断的长期的资金。

市场展望:现在长牛已经开始,因为各种资金在源源不断地进场,这种上升的趋势在6月份之后会加速。但是短期来看,这种稳稳的幸福、努力向上的局面是不会改变的。最近我们也了解到,很多国内的投资者开始认识到今年的新股收益不会小,更可能的是网上收益会更大,但网下收益也比买理财产品高得多,关键是要选资产标的持有,然后按照自己的风格进行配置。

民生宏观管清友:出口助力二季度反击战再下一城

1、前期刺激政策遇上开工旺季,增长回暖。

一季度经济预计在6.7%左右,仍在继续下行,但从3月的数据来看,经济已经出现回暖迹象。一方面,从去年以来的一系列稳增长政策开始发酵,一是随着发改委工程包的陆续批复,全国计划投资规模在年初出现了2009年以来罕见的大反弹,二是随着上万亿PPP和1.2万亿专项建设基金的集中放款,地方政府缺钱的状况大为改观。另一方面,二季度经济是传统的旺季,一是项目陆续开工,我们看到水泥价格已经连续三周上涨。二是半年财政突击花钱的现象越来越明显,二季度财政支出的占比从过去的22%上升到25%左右。

2、寒潮天气消退遇上大宗趋稳,通胀趋稳。

前期CPI上行主要源于猪肉和鲜菜的反季节上涨,但后续通胀压力可控。猪肉方面,尽管供给压力仍存,但在总需求不强、猪肉价格接近历史高位和牛羊肉价格下跌制约下,猪价后续上涨动能减弱。大宗方面,一季度已经透支了部分涨价空间,体现在实体企业提前涨价、补库存,金融投资者做多,二季度虽然基本面好转,但继续涨价空间不大。

3、内部经济企稳遇上外部加息推迟,汇率稳定。

从内部来看,二季度内部的经济和市场风险偏好都有回暖趋势,而流动性可能处于紧平衡的状态,利率易上难下,这有助于缓解经济和利率下行带来的资本外流压力。从外部来看,今年美联储加息的预期又回落到51%,4月和6月加息的概率仅为2%和17%,也是难得的喘息窗口。从政策面看,今年9月有G20会议,中央也有汇率维稳的诉求。

申万宏观李慧勇:未来3-6个月向上脉冲

申万宏观李慧勇表示,未来3-6个月(保守2季度,乐观可以到3季度)仍处于难得的蜜月期,量价齐升值得期待。中国因素可控,变数仍是美元,如果美元全年弱于预期,新兴市场包括中国的喘息期有望比预期的进一步延长。

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